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特發信息(000070)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-06-30主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 通信及相關設備制造業 55.79億 98.04% 47.20億 99.08% 92.65% 15.39%
物業租賃 1.12億 1.96% 4362.62萬 0.92% 7.35% 60.97%
按產品 通信設備銷售 34.40億 60.44% 30.73億 64.50% 39.59% 10.67%
光纖光纜銷售 18.58億 32.66% 14.79億 31.05% 40.91% 20.40%
電子設備銷售 2.81億 4.93% 1.68億 3.53% 12.14% 40.08%
物業租賃 1.12億 1.96% 4362.62萬 0.92% 7.35% 60.97%
按地區 國內 51.93億 91.25% 43.48億 91.27% 91.14% 16.26%
國外 4.98億 8.75% 4.16億 8.73% 8.86% 16.48%
主營介紹 主營業務:

光纖、光纜、通信設備的生產和銷售

產品類型

通信及相關設備制造、物業租賃

產品名稱

光纖光纜銷售、 通信設備銷售、 電子設備銷售、 物業租賃

經營范圍

光纖、光纜、光纖預制棒、電子元器件、通訊設備、光器件、配線產品、寬帶多媒體設備、光網絡單元、高低壓配電產品、開關電源、智能監控產品、智能終端產品、數據中心系列產品、綜合布線產品、電力電纜、電力通信光纜、金具及附件的生產(生產項目另辦執照);通信設備系統工程的設計、安裝、維護、調試,咨詢,計算機軟硬技術及軟件工程的開發、銷售、服務;計算機網絡系統集成、通訊信息服務(不含限制項目);國內貿易(不含專營、專控、專賣商品);在網上從事商貿活動(不含限制項目);電子產品技術開發與銷售;經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);自動化設備應用技術的開發;自有物業租賃,物業管理。機動車輛停放服務。

董事會經營評述

  一、概述
  在"寬帶中國"和"光進銅退"政策的指導下,我國從2015年起大力建設光纖接入網,光纖光纜產業進入黃金三年。目前,基本建設已經完成,4G建設進入尾聲,運營商集采規模持續下滑。5G建設還處于標準統一、技術制定的摸索期,完美應用場景尚未出現,雖然5G牌照已發放,但運營商綜合多方面因素考慮,在投資上仍然保持謹慎,相關投資尚存在不確定性。
  未來網絡建設對光纖光纜需求的增量暫不明朗。同時,國內廠商在前期進行了棒纖纜的大規模擴產,目前,新增產能陸續釋放。光纖光纜行業整體呈現供過于求的態勢,產能過剩、需求增長放緩,出貨量下滑,運營商壓價,市場競爭形勢嚴峻。光纖光纜市場的"冰河期"又一次開啟,整個行業2019年業績將面臨較大挑戰。
  2019年上半年,全國電網工程建設累計完成投資同比下降,電力市場內廠家競爭更加激烈,已經通過國網資格審查的新增廠家更是全力爭奪市場,不遺余力的低價搶單,市場競爭日趨白熱化。
  中美貿易摩擦對公司整體經營造成不利影響。一方面,華為、中興訂單減少,另一方面,進口的芳綸和特種光纖價格上漲,公司的銷售額和產品毛利率都有所下降。公司經營發展面臨困難和挑戰。
  軍民融合發展的推進和軍改的陸續完成,公司軍工信息化產業逐步進入平穩發展階段,行業市場需求將得到釋放,但受軍隊系統巡查影響,進度有所遲滯。
  2019年上半年,在運營商4G投入漸入尾聲,5G商用投入尚未來臨,以及中美貿易爭端不確定性的背景下,制造行業競爭更加激烈。面對復雜的國內外形勢,公司緊緊圍繞"1+3"的戰略部署,聚焦主業,持續深耕客戶,做好行業周期波動應對。同時,以重點項目為依托,大力推動業務、技術、管理的全方位轉型升級。
  報告期內,公司實現營業收入21.33億元,比上年同期減少4.23億元,同比下降16.56%;利潤總額0.83億元,比上年同期減少0.52億元,同比減少38.44%;實現凈利潤0.72億元,較上年同期減少0.41億元,同比減少36.46%;歸屬母公司的凈利潤0.67億元,較上年同期減少0.31億元,同比減少31.31%。報告期內,公司營業收入減少的主要原因:首先,光纖光纜業務受運營商等主要客戶需求訂單不及去年同期、光纖光纜產品市場價格同比下降的影響導致收入減少;其次,特發東智受中興等主要客戶訂單減少導致收入減少。利潤減少的主要原因:公司收入規模下降以及纖纜業務產品市場價格下滑,毛利率下降導致利潤減少;同時,公司可轉債利息攤銷以及并購神州飛航的存貨評估增值攤銷導致利潤減少。
  公司在報告期內開展的主要工作:
  1、推動體制機制創新,抓好頂層設計。
  公司持續推動市場化選聘工作,完成公司領導班子整體市場化選聘工作,并且在充分分析所屬經營單位經營發展現狀和業務管理需要等因素的基礎上,有步驟地開展了對所屬子公司經營層成員的市場化選聘工作。公司持續探索建立長效激勵約束機制,激發企業活力。
  2、以資本運作平臺為依托,積極謀劃產業戰略布局。
  2019年公司再次籌劃發行可轉換公司債券項目,計劃募集不超過5.5億元資金,主要用于實施智慧城市創展基地建設項目,開展云計算和大數據技術的研究和開發;2019年7月1日中國證監會正式受理了公司報送的可轉債申請材料。光網科技通過增資擴股的方式引入一名通信行業的戰略投資者。報告期內,公司穩步籌劃、實施海外設廠事項,在推進印度戰略布局投資項目的同時,于2019年7月決定由光網科技在越南設立獨資子公司,加大海外業務投入,大力拓展海外市場,進一步拓展新市場新客戶,實現優勢產能輸出與合作。
  3、推進重大項目實施,促進戰略規劃發展。
  東莞寮步產業園光纖產能擴產項目已完成室外工程及光纖生產工藝設備安裝,目前進入生產設備工藝調試階段。
  光網科技光明新區產業園建設及擴產項目已投入使用。
  智慧城市創展基地建設項目經公開招標已經確定EPC總承包商,目前項目正在按計劃實施。
  特發東智包裝自動化生產線項目正與制造商進行優化設計方案的工作。
  公司與長飛光纖光纜股份有限公司共同投資設立的預制棒合資公司"長飛特發光棒潛江有限公司"在湖北省潛江市注冊成立,目前合資各方均未實際注資。
  印度戰略布局投資項目的印度子公司已在報告期內注冊成立,后續設立事項在有序實施中。
  光電公司的ERP項目已通過驗收,光網科技的ERP項目已上線運行;光纜制造中心正在開發全部4個車間的MES系統融合平臺。
  4、應對復雜形勢,攻堅克難,保持公司經營穩定。
  在運營商市場,積極應對移動集采新變化,制定針對性的投標策略,并且對內狠抓中標后的訂單落地執行,效果顯著。
  電力通信市場,面對新入圍和潛在競爭對手的沖擊,公司在國網、南網等的招標中全面開花。先后中標國網青海-河南、陜北-湖北特高壓直流工程項目、南網云南電網2019年通信類物資框架采購招標項目,特發泰科中標國網一批、二批集采項目,特發華銀中標南網烏東德特高壓導線訂單,公司還中標國網多個協議庫存項目。特發華銀完成國網220kV以下導線業績積累,通過資格預審,具備了參與國網導線招標的資格。
  大力開拓海外市場,與印度簽訂了ADSS光纜金具合同。積極應對貿易摩擦的不利影響,通過多種合作方式,上半年出口訂單與去年基本持平。
  拓寬互聯網公司等集成商市場,相繼中標阿里巴巴和騰訊公司綜合布線產品建設項目,為公司未來進入數據中心建設市場打開了局面。
  公司在線監測系統分別在湖北和四川岷江中標,實現新產品、新市場的開拓。報告期,公司纖纜業務在軍工市場實現"零"的突破,野戰光纜獲得訂單。
  智能接入產業在穩定現有業務的基礎上,積極拓展增量業務,特發東智持續開拓新客戶,開拓廣電市場。
  2019年上半年,明確了公司軍工信息化產業"由三四級配套向二級配套和分系統(整機)拓展"的目標定位。
  成都傅立葉繼續穩步發展并勇于開拓新業務。軍品配套方面,浮點高性能運算某系列產品在某所的8個型號陸續進入定型階段,圖像處理系列產品小批量持續訂貨;測控集成方面,密切跟蹤基地市場需求,積極參與項目投標,關注電子對抗與測控集成的結合點;衛星通信方面,參與某衛星標準制訂工作,多個項目需求在密切跟進中。
  神州飛航的計算機產品訂單增長較快,通訊接口產品及系統集成業務穩步增長,傳統軍品的延續性訂單正在跟蹤執行中。其中,自主研發、自主可控的系列測控計算機產品,在軍工通訊測控領域的市場份額提升顯著。上半年,神州飛航完成的簽約合同額同比增長21%。
  同時,公司主動開展多項市場推廣活動,持續加大對新產品的研發投入,以爭取更多的市場機會。
  5、加強創新載體建設,助推產業轉型升級。
  為落實推進技術創新戰略,公司修訂完善了《科技項目管理辦法》和《科技創新成果及項目獎勵辦法》,進一步加強對各類科技項目的管理,鼓勵公司技術創新的積極性。
  上半年,公司有4個新研發項目入駐中央研究院;原已入駐的5個研發項目進展順利,院士工作站合作項目已完成了項目第一階段工作。孵化類在線監測系統光纖傳感項目已實現市場中標。公司獲得深圳市科創委1項2019年技術攻關資助項目和深圳市多項研發自主和創新獎勵。特發信息企業技術中心提升建設項目(深圳市工信局扶持項目)通過組織驗收及政府審核。報告期內,公司新申請專利23項,新獲得專利證書18項。
  6、狠抓產品質量和成本,降本增效。
  面對市場的挑戰,公司不斷修煉內功,狠抓產品質量,制定了《生產質量管理辦法》,對產品質量相關的全過程、全流程進行規范。持續推行精益生產項目,堅持圍繞質量、效率和成本等方面,深入開展6S、TPM等各項工作,生產過程中的不良率有所下降、成本得到節約,毛利水平相應提升。公司在去年獲得"第一屆深圳十佳質量提升提名國企"的基礎上,今年獲得"第二屆深圳十佳質量提升國企"榮譽稱號,并于2019年上半年獲得"南山區人民政府質量獎"。
  7、夯實管理基礎,提高內部管理水平。
  繼續推進兩化融合建設工作,以MES系統、ERP系統整合升級為核心和重點,實現以經營管理為主線的業財一體化協同平臺建設。光纜制造中心開展了對標準成本系統的二次開發。
  公司持續開展流程優化建設工作,上半年完成38個流程的優化。通過開展專項管理審計、調查和工程項目過程跟蹤審計,進一步加強和規范內部管理,指導并督促所屬經營單位自主開展全面風險管理和內部控制管理,形成內部自我管理機制。
  8、認真開展黨建文化工作上半年,圍繞公司改革發展這一主線,認真開展各項黨建及黨風廉政工作:
  突出學習重點,以"不忘初心、牢記使命"主題教育工作會議精神為主要內容,扎實推進學習教育常態化,穩步落實"黨建進章程"工作。公司參與的李白村扶貧項目,項目主體工程已施工完畢,目前進入裝修和廣場平整階段。

  二、公司面臨的風險和應對措施
  1、外部經營環境的風險
  中美貿易爭端仍懸而未決,全球通信業發展存在較大的不確定性。國內經濟下行壓力仍然存在,經濟形勢不容樂觀。國內多家通訊設備領域重要企業的經營策略均有相應的調整,市場條件發生改變,這些因素都給通信行業的市場預期和業內企業的生產經營帶來不利影響。
  公司密切關注外部經濟環境的變化情況,隨時做出相應的調整,順應行業環境的變化趨勢,尋找新的發展機會,努力保持主業平穩;在穩定光纖光纜傳統產業的基礎上,大力發展智能接入產業和軍工信息化產業,增強非纜業務對公司業績的支持力度,提升公司多元化產業架構的抗風險能力。
  2、市場競爭風險
  4G網絡建設投入漸入尾聲,雖然報告期內發放了5G牌照,但5G商用建設還是一個長期的過程,運營商投入依然謹慎,市場的資本支出不足,加之中美貿易摩擦的不利影響,通信行業業務增速趨緩,光纖光纜市場需求下降;此外,經過前幾年的擴產,行業內新增產能陸續釋放,光纖光纜市場出現供過于求的狀況;同時,新的市場參與者進入對原有市場狀態產生一定的沖擊,增加了光纖光纜行業市場競爭的壓力。
  公司密切關注行業動態,在保持原有市場的基礎上,加大開拓新市場的力度,努力補充存量,爭取贏得增量。強化產品、服務差異化競爭的能力,加強新產品、新業務的開發、轉化力度,培養新的業務增長點,摸索新的盈利模式。積極推進重點項目落地,借助資本運作平臺,助推公司產業轉型升級,擴大非纜產業規模,增強產業體系的競爭實力。
  3、光纖光纜產品價格下降的風險
  在業內產能過剩、市場需求下降、行業競爭加劇的背景下,2019年國內光通信行業市場形勢極其嚴峻。對照中國移動發布的2019年普通光纜產品集采中標公告情況,集采量相比2017、2018年繼續減少,在"最低價滿分"且減少入圍廠商數量的策略下,光纖集采價格幾乎腰斬,廠商的利潤斷崖式下降。以目前的狀態來看,整個行業的產品低價狀態尚沒有改善的跡象,光纖光纜行業激烈的價格戰對公司的收入和利潤產生不利影響。
  公司將有效發揮銷售中心、光纜制造中心和采購中心的協同作用,積極拓展市場空間,大力開拓海外市場;優化供應商管理體系,持續開展精益生產和信息系統管理項目,采用新技術、新工藝,提高生產自動化、智能化水平,提升產品質量,降低運營成本,提高生產效率,保證交付率,注重培育系統服務優勢,鼓勵技術創新,提升新產品開發和產業轉化能力,加快產業升級和產業鏈擴展,增強產品和服務差異化競爭實力。

  三、核心競爭力分析
  1、產業競爭能力
  公司總體發展平穩,已形成了光纖光纜+智能接入+軍工信息化三大產業布局。光纖光纜產業發展穩定,非纖纜業務發展迅速,成為公司新的增長點,實現了業績互補、各有倚重的多元化良性產業格局,為進一步提升公司產業競爭力提供了多層次平臺。公司連續多年一直保持"中國光通信最具綜合競爭力企業10強"、"中國光纖光纜最具競爭力企業10強"、"中國光傳輸與網絡接入設備最具競爭力企業10強"等榮譽。智能接入產業規模持續擴大,在原有產品不斷推進智能化制造、提升產業效能的同時,積極開拓新市場、開發新產品,不斷鍛煉和增強行業競爭力,為公司謀求在智能網絡接入終端領域的進一步發展準備了條件。軍工信息化產業在夯實原有軍品業務的同時,不斷有新產品有序研發逐漸落地量產,拓展新業務,擴大市場影響力,產業內各公司在產品、技術和市場上主動尋求協同效應,優化了公司軍工信息化產業的發展。
  2、生產經營能力
  公司纖纜產業目前在廣東、四川、江蘇、山東、重慶等地均設有大型的生產基地,有利于更好地服務國內市場,提升市場快速響應的能力,降低物料運輸成本,提升產品競爭力。
  公司通過擴產、升級等方式,協調纖纜產業鏈生產能力,不斷拓展、完善產業鏈上下游業務,形成了規模匹配的纖纜一體化產業格局,并進一步謀求向棒纖纜全產業鏈的演進,增強光纖光纜產業的抗風險能力。公司光纖光纜的研發生產、銷售、檢測、設備等能力在業內保持先進水平。近年來,公司優化纖纜組織架構,積極推進管理體系創新,深化精益管理,不斷改進、完善產品生產工藝和流程,借助信息化管理系統,進一步合理配置資源,提高生產效率、降低生產成本。持續增強自主研制生產設備的能力,保證了產品生產工藝的先進性和設備性能提升的穩定性。
  智能接入產業在保持規模的基礎上,注重生產效能和經營質量的提高。特發東智堅持開展精益化、智能化改造,積極開發新產品,注重進一步拓展市場空間,目前特發東智是國內多家通訊設備領域領軍企業的重點供應商,產業規模穩步擴大,產品銷售保持穩定。
  軍工信息化產業的神州飛航與成都傅立葉的產品和市場上具有一定的一致性和互補性,可以通過定制開發的方式,在發揮各自的技術和產品優勢的基礎上,圍繞軍工裝備信息化相關領域,實現公司軍工產品平臺資源的協同與流動,促進公司軍工信息化產業向系統化方向遞進。
  3、技術研發能力
  公司是深圳市首批國家級高新技術企業之一,是纖纜行業多項國家標準、行業標準及國軍標的制訂者之一,是業內為數不多的掌握全系列通信光纜、多品種特種光纖光纜開發技術的企業。近年來,通過內生和外延式發展,公司在智能接入和軍工信息化技術方面取得了的長足進步。目前,公司技術優勢主要涉及民用和軍工兩大方向:一是光纖通信、電力通信、FTTx等全系列線纜、有源/無源光網絡產品、智能網關以及光纖傳感技術等研發方向;二是嵌入式高速信號采集、處理和存儲技術、多目標測控技術、測控集成技術、工業計算機、衛星移動通信、衛星地面檢測自動化測試系統等裝備信息化的研發方向。
  公司擁有由行業知名技術專家和技術顧問帶領的業內一流技術創新團隊,并聯合外部相關科技領域的先進團隊,不斷加強公司技術研發力量。公司現有1個國家認定企業技術中心、2個省級工程技術研究中心(光纖光纜、大數據傳輸網絡)、4個市級技術中心、1個市級院士工作站(圖像傳輸與處理)、1個聯合實驗室(光芯片及激光技術)以及通過CNAS認證的檢測中心,形成了立體的科技創新載體,為公司實施研發活動、聚集和培養科研創新人才、開展技術交流創造出良好的科技創新環境。
  公司是國家技術創新示范企業。截至2019年6月30日,公司累計獲得有效專利證書297項,其中發明專利38項,實用新型244項,外觀專利15項。公司累計獲得軟件著作權118項,共參與發布標準40余項。公司及子公司光纖公司、光網科技、重慶光纜、光電公司、特發泰科、特發東智、成都傅立葉、神州飛航均為高新技術企業。
  4、市場占有率和市場開拓能力
  公司發揮統一銷售平臺的優勢,通過整合市場資源,優化產品銷售及商務市場結構,繼續保持在中國移動、中國電信、中國聯通國內三大運營商以及國家電網、南方電網的主流供應商地位,公司持續開拓廣電、軍隊、石油、煤炭、鐵路等專網市場,與多家國內通訊設備領域領軍企業保持良好的合作關系。在業內一直保有良好的品牌優勢和聲譽。報告期內,公司加快海外市場布局,除在海外設有辦事處,探索與成熟的海外銷售渠道密切合作,還穩步籌劃、實施海外設廠事項。全方位推動自主品牌產品的海外銷售,擴大海外銷售市場規模。
  報告期內,公司智能接入產業保持市場影響力。特發東智開拓新客戶,積極拓展廣電市場。成都傅立葉軍品配套業務保持原有市場優勢的同時,在測控集成方面、衛星通信方面和軍用移動通信設備等方面的新業務開拓均取得良好的成績。神州飛航出色的軍用工業計算機及嵌入式計算機、軍用總線的研發設計能力,受到眾多軍工用戶的高度認可,產品在多項軍用裝備上被采用和列裝,形成了多種批量采購的拳頭產品。

特發信息(000070)主營業務收入(億元)
特發信息(000070)主營業務收入
特發信息(000070)凈利潤(億元)
特發信息(000070)凈利潤
特發信息(000070)每股未分配利潤
特發信息(000070)每股未分配利潤
特發信息(000070)每股收益
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